خلاصه داستان: پس از آنکه «بیلی» کوچک در شب کریسمس شاهد قتل وحشیانه والدینش توسط فردی با لباس بابانوئل می‌شود، آسیب روحی شدیدی را تجربه می‌کند. سال‌ها بعد و پس از بزرگ شدن در یک پرورشگاه سخت‌گیر، خاطرات تلخ گذشته دوباره در او بیدار شده و او را وارد یک موج جنایت خونین و انتقام‌جویانه در لباس بابانوئل می‌کند.
