خلاصه داستان: در لشبون سال ۱۹۸۹، ژوائو دوئوس، مردی میانسال و تهی‌دست، تنهایی خود را در یک مسافرخانه ارزان با موسیقی و سینما می‌گذراند. اما وسواس آزاردهنده‌اش به دختر صاحب‌خانه باعث اخراج او به خیابان‌های بی‌رحم شهر و در نهایت انتقالش به یک بیمارستان روانی می‌شود.
