خلاصه داستان: فیلیپ، عروسک‌گردان سابق برنامه‌های کودک، پس از اخراج به خانه دوران کودکی‌اش بازمی‌گردد تا با گذشته تاریک خود روبرو شود. او در آنجا با یک عروسک عنکبوتی کریه و هولناک به نام «پوزوم» مواجه می‌شود که او را به اعماق تروماهای پنهان و مرز میان واقعیت و جنون می‌کشاند.
