خلاصه داستان: در هامبورگ سال ۱۹۳۹، پیتر و توماس دو نوجوان عاشق موسیقی جاز، با رقص و سوئینگ در برابر ایدئولوژی نازی‌ها مقاومت می‌کنند. اما پیوستن اجباری آن‌ها به سازمان جوانان هیتلری، دوستی‌شان را به چالش کشیده و یکی را به سوءاستفاده از قدرت و دیگری را به ایستادگی پای آرمان‌های آزادی می‌کشاند.
