خلاصه داستان: دو مرد در باشگاه جنسی پاریس آشنا می‌شوند و طول دو ساعت را در خیابان‌های صبحگاهی شهر سپری می‌کنند. راز هگوی درباره بیماری اچ‌آی‌وی تدریجاً آشکار می‌شود و بین آن‌ها ترکیبی از نزدیکی، ترس و میل قرار می‌گیرد. فیلمی خام و صادقانه درباره ارتباط انسانی در لحظات حساس زندگی.
