خلاصه داستان: بیل لی، سم‌پاش معتاد به پودر حشره‌کش، پس از قتل تصادفی همسرش وارد دنیای توهم‌زا و مرموز «اینترزون» در شمال آفریقا می‌شود. در این سرزمین عجیب، ماشین تحریر او به سوسکی سخنگو تبدیل شده و او را درگیر توطئه‌ای پیچیده توسط حشرات غول‌پیکر می‌کند؛ جایی که مرز میان واقعیت و خیال کاملاً از بین می‌رود.
