خلاصه داستان: یک شمشیرباز جوان استونیایی در دهه ۱۹۵۰ برای فرار از دست پلیس مخفی شوروی، به عنوان معلم ورزش به کودکان بی‌سرپرست شمشیربازی آموزش می‌دهد. اما او به زودی بر سر یک دوراهی سخت قرار می‌گیرد: به خطر انداختن جانش برای حضور کودکان در مسابقات کشوری لنینگراد، یا ناامید کردن آن‌ها.
