خلاصه داستان: فرانسیس، گربه‌ای باهوش و کنجکاو، پس از نقل‌مکان به محله‌ای جدید با زنجیره‌ای از قتل‌های وحشتناک هم‌نوعانش مواجه می‌شود. او برای کشف حقیقت دست به کار شده و به رازی تاریک درباره‌ی آزمایش‌های ژنتیکی خطرناک و یک فرقه مخوف پی می‌برد که زندگی همه گربه‌ها را تهدید می‌کند.
